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电气设备风光不与旧时同荐7股

发布时间:2019-08-15 11:33:06

电气设备:风光不与旧时同 荐7股 2015-12-15 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告摘要新能源行业景气长周期上升。能源结构调整成为我国未来的能源发展战略,新能源行业的政策支持力度空前;雾霾天气频发,成为社会痛点,大力发展新能源已经成为社会共识;同时,技术不断进步,新能源将逐步摆脱政府补贴,成为价格更低廉,更具经济性的能源。

根据规划测算,“十三五”期间增速由高到低分别是:光伏(1 0%)、风电(50%-100%)、核电(41.66%),新能源行业景气长周期上升。

风电:进入“金秋”时代。政府关于风电政策的走向非常明确,即“加快发展风能”,风电不会出现“寒冬”或“酷夏”,而是进入“金秋”;随着风电技术不断进步,近负荷、低风速地区的风电场更具开发价值;风电上网标杆电价下调并非“末日”,特高压电网及智能微电网的建设,将提高电网消纳能力,使弃风率下降,风电行业仍将保持良好的盈利水平;我们看好陆上风电建设、风电场开发、风电售后和智能微网建设,推荐公司是金风科技、天顺风能。

光伏:关注单晶制造和一体化运营。光伏行业下游市场的三大瓶颈(电价补贴、并网、补贴到位)正逐步得到解决,同时,技术进步促进光伏成本不断下降,有利于“十三五”光伏装机目标的实现;由于单晶相对于多晶具有明显的优势,我们预测单晶占比有望在“十三五”期间上升至50%;光伏行业产业链进一步整合,利润向下游电站转移,我们看好两种盈利模式:一是光伏上下游产业一体化模式;二是纯光伏电站运营模式,推荐公司为隆基股份、彩虹精化、东方日升、中环股份。

核电:国之重器启航。2015年,核电实质性重启,投运迎来高峰,同时,核电“走出去”捷报频传;“十三五”安全高效发展核电思路明确,《核安全法》有望2016年出台,助力内陆核电破冰,内陆核电迎来解冻窗口期;我国乏燃料处理能力相当薄弱,按照核电规划到2020年每年卸出的乏燃料将超过1000吨,而目前仅有50吨/年的处理能力,乏燃料处理的需求巨大和迫切,核电后处理一片蓝海。

推荐公司为应流股份、台海核电、南风股份。

风险提示:新能源鼓励政策落实力度不及预期;新能源技术进展缓慢,成本下降不明显;电网建设进度不及预期。

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